华尔街见闻早餐FM-Radio｜2022年7月8日
能源股力挺美股走高，三大美股指创近两周最大涨幅，标普三个月来首次四连阳、创近两周新高，纳指创四周新高，能源板块涨3.5%，芯片股指数涨超4%；蔚来收涨8%，B站涨超6%，小鹏汽车涨超5%。泛欧股指创两周最大涨幅，矿业板块涨超5%。10年期美债收益率升破3.0%，较周三低位回升逾20个基点。美元指数止步四连涨，暂别逾十九年高位。原油创近两月最大涨幅、脱离三个月低位，美油重上100美元摆脱熊市、盘中涨6%；美国天然气涨超14%创五个月最大涨幅。伦锡涨超5%，伦铜涨4%创近17个月最大涨幅，走出19个月低谷。黄金终结三年多来最长连跌日，告别九个月低谷。
英国首相约翰逊官宣辞职，但仍将留任，新首相预计于10月接替上任。
李克强说，东南沿海5省市经济占全国1/3以上，财政收入占近四成，在地方对中央财政净上缴中贡献近八成，有力支撑了国家财力和中央财政对中西部地区转移支付。要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。破解多难问题，防止单打一、简单化，避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。东南沿海是改革开放前沿，长三角、珠三角进出口占全国近60%。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。
通知指出，支持新能源汽车消费，研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题。深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励有条件的地方出台下乡支持政策，引导企业加大活动优惠力度，促进农村地区新能源汽车消费使用。
中国央行再进行30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。周四800亿元逆回购到期，单日实现净回笼770亿元，本周总共已净回笼3780亿元。货币政策究竟是否转向？中信认为，货币政策将从危机模式向常规模式转变。国君认为，连续三日30亿，的确释放了央行引导资金利率回归政策利率、控杠杆等信号，但当前基本面以及信用周期并不支持货币政策转向。
7日晚，据央视新闻记者查询“通信大数据行程卡”发现，查询结果的显示有新变化，用户到达或途经地区的时间范围由14天变为7天。“通信大数据行程卡”使用指南中的表述也有变化，其中明确提出“通信大数据行程卡”可以免费为用户提供本人过往7天内到访过的国家（地区）和连续停留满4小时的国内城市证明。
花旗认为，中国股票目前估值相对有吸引力，并且在全球货币政策收紧之时，中国政策偏向宽松。此前摩根大通认为，中国为全球股市提供了一个“安全避风港”。高盛表示，对中国股票持有建设性观点，因为中国的政策相较于全球存在积极放松的势头。
SOHO中国在港交所公告，称公司获悉首席财务官倪葵阳因涉嫌公司股票内幕交易，正在接受调查。公司董事及其他高管均不知悉有关涉嫌内幕交易的情况，亦没有被调查。
英国首相约翰逊在唐宁街10号发表讲话，正式宣布辞去保守党领袖的职务。约翰逊在讲话中称，保守党的意愿已经很清晰，现在需要一位新的党首来领导这个党，并成为英国首相了。
美联储理事CHRISTOPHER WALLER和圣路易斯联储主席JAMES BULLARD认为，当前控制通胀是更重要的目标，市场夸大了衰退的风险。如果通胀控制不好，美国实体经济将陷入动荡。
纪要强调，俄乌冲突和欧元区能源供应中断是经济重大下行风险，未来几季不排除技术性衰退。官员们担心央行通胀预测过于温和，对7月是否加息超过25个基点争议较大。欧央行还给出了渐进加息的定义：未来几个季度持续加息等于渐进，并非小步且缓慢的行动。有分析称，7月加息50个基点无法排除。
在美国战略石油储备创下1986年来新低之际，超过500万桶的石油被出口到欧洲和亚洲以帮助替代俄罗斯原油供应。
美国家庭的商品支出减少抑制了进口增长，而能源产品的出口增加，5月美国商品和服务贸易逆差较4月缩减11亿美元至855亿美元，环比收窄1.3%，为今年以来最低水平。
周四，房地美的最新报告显示，美国30年期按揭贷款的平均利率从上周的5.7%降至最新的5.3%，为一个月以来的最低，创下2008年以来的最大单周跌幅。
目前这笔交易的症结在于，马斯克的团队对推特垃圾邮件数据的怀疑，表明他们认为没有足够的信息来评估推特作为一家企业的前景。如果马斯克退出交易，很可能会引发一场大规模的法律战。
点评：平安证券刘璐认为，中国存量基础设施资产约有380万亿元，有经营性流入的资产约120万亿元，假设1%基础资产盘活，也有万亿元的体量，体量可观。中信证券孙明新表示，国务院常务会议已决定通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥，有望撬动基建投资超过1万亿元，更加夯实下半年基建链需求进一步上行的基础。
2、光储丨本周欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。
点评：中信建投证券认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。产业链企业通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15%-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。
3、预制菜丨7月7日，广东省预制菜产业投资基金成立。这是全国首只省级预制菜产业投资基金，将形成50亿元母基金+100亿规模子基金群的基金体系，充分发挥链主企业对产业链上中下游相关企业的引领、带动作用，推动广东预制菜产业强链补链延链。
点评：方正证券认为，冷链物流的发展以及餐饮业连锁化，促使B端预制菜迎来快速增长期，C端渠道也在人口、社会结构的变迁中迎来爆发，预制菜行业景气度预计保持向上。中游食品龙头以及具有独特竞争优势的食品制造商具有Α收益机会；原材料端企业向下游高附加值预制菜业务延伸，盈利能力改善，具有较大的业绩弹性。
4、固态电池丨据报道，从中国科学院青岛生物能源与过程研究所获悉，该研究所武建飞研究员带领的先进储能材料与技术研究组，在硫化物全固态锂离子电池领域的基础科学问题和电池规模化制备技术方面，取得了一系列突破性新进展。目前，该科研团队完成了实验室技术制造，已建立一条全固态软包电池实验室生产线，探索出硫化物全固态锂离子电池生产模式，为推动高性能、低成本、大容量、高安全硫化物全固态软包电池的工业化生产奠定了基础。
点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。
5、猴痘 | 据报道，世界卫生组织6日说，将重新召集猴痘专家开会，以决定目前的猴痘疫情是否构成“国际关注的公共卫生突发事件”。世卫总干事谭德塞说，他将召开第二次猴痘紧急委员会会议；目前全球58个国家和地区，通报了超过6000起猴痘确诊病例。测试仍是个挑战，很可能有大量病例没有被发现。”他指出，欧洲目前是猴痘疫情的中心，有超过80%病例在欧洲。
