欧洲的多事之夏:未来48小时三件大事决定市场走向。接下来48小时,欧洲迎来三件至关重要的三件大事:德拉吉的离职可能会导致意大利大选提前举行,并使国家陷入混乱,这一前景上周重创了意大利的债券和股市。同时,德拉吉离职也将使欧洲央行遏制加息影响的任务复杂化,目前市场还对俄罗斯重启北溪1号管道感到不安。周三,俄罗斯总统普京发出了迄今为止最明确的信号,表示俄罗斯政府计划至少重启部分天然气管道流量。据了解,由于担心俄罗斯可能停止燃料供应,欧盟计划从下个月开始,成员国自愿减少15%的天然气使用量。这三件大事,无一例外都可能深远影响欧洲股债汇市场的走向。最新消息,俄罗斯总统普京称,涡轮机从加拿大返回后,存在设备关闭和北溪一号停止运作的风险。
黑石:美联储将加息至明年,利率最高可能接近5%。黑石表示,为控制美国“根深蒂固”的高通胀率,美联储未来将延长货币紧缩周期,并且加息周期将一直持续至明年。该行强调,通胀率在美国经济中变得“根深蒂固”,美联储将延长货币政策紧缩周期,并且有可能将持续至明年。他表示:“我个人预计,联邦基金利率有可能将会达到4.5%,甚至更加接近5%。”黑石表示,住房和工资等多项指标,以及美国经济的总体产能限制,都显示通胀正在加速升温,这将需要美联储采取“规模更大、更持久”的应对措施。黑石预计,美联储将在7月会议上宣布加息75个基点。与此同时,市场参与者最近已经减少了对7月加息100基点的押注力度。
美国散户再集结!但这次盯上了外汇市场。近来,异常疲软的欧元不仅让热衷欧洲旅游的美国人感到鼓舞,还促使了他们在外汇市场上展开投机活动。虽然外汇交易历来只属于华尔街的专业部门,但全球货币的大幅波动也吸引了散户交易员进入这个复杂的外汇交易领域。尤其值得一提的是,欧元汇率急剧下降(上周20年来首次跌至与美元平价的水平),引起了这些散户的注意。在动荡的2022年,欧元区不断面临着从俄乌冲突到能源危机,以及俄罗斯可能切断天然气供应等各种风险,这也使得该地区陷入经济衰退的可能性越来越大,而相比之下,美国利率的不断上升使美元更具吸引力。
通胀恶化,传欧洲央行本周或考虑加息50个基点。据知情人士透露,由于通胀加剧,欧洲央行可能考虑在周四的政策会议上加息50个基点,较其在6月份暗示的加息25个基点高出一倍。若欧洲央行最终选择在本周四加息50个基点,此举将标志着欧洲央行大幅偏离6月政策会议以来大多数欧洲央行管理委员会成员坚持的指导意见,并将使欧洲央行与全球其他央行大规模加息的步伐保持一致。受此消息影响,货币市场押注欧洲央行本周四加息50个基点的可能性接近50%,为六周以来的首次,而一周前的可能性为20%。此外,欧元兑美元汇率上涨1.1%,至1.0253,这是7月6日以来的最高水平,不久前该汇率20多年来首次跌破平价。
英国6月CPI再次爆表,同比升9.4%创40年新高。英国6月CPI同比上升9.4%,创下1982年初以来的最高记录,增加了英国央行下个月加息幅度高于往常的可能性。英国6月的CPI数据目前在七国集团中排行第一,尽管加拿大和日本尚未公布6月的数据,但这两国都不太可能接近英国的增长幅度。为对抗通胀,英国央行自去年12月以来已五次加息,并且预计在8月货币政策会议上再次上调利率。英国国家统计局指出,该国6月的核心通胀率为5.8%,而5月为5.9%。汽油价格同比上涨42%以及食品价格上涨近10%是6月通胀飙升的主要因素。隔夜指数掉期显示,英国金融市场预期英国央行8月4日加息50个基点的几率为98%。
IEA:预计今明两年全球电力需求放缓,可再生能源引领供应增长。据国际能源署(IEA)周三表示,由于经济增长放缓、电价飙升以及与健康问题相关的限制,预计全球电力需求的增长在2021年强劲复苏后,在2022年出现急剧放缓。据该机构称,预计2022年全球电力需求将增长2.4%,低于1月份预测的3%,预计2023年将保持类似的增速,这一水平低于2021年的6%,并与疫情前五年的平均水平持平。其中,预计亚太地区在2022年的需求增长率为3.4%,这比此前的预期低了整整一个百分点,预计2023年将增速为4%。预计美洲地区在2022年的增长率为2%,2023年将降至1%以下,而欧洲的增长率预计将低于1%,而对2023年的预测前景仍不确定。
雅培(ABT.US)Q2营收超预期,百健(BIIB.US)Q2营收同比降7%。雅培第二季度营收为112.57亿美元,同比增长10.1%,较市场预期超出9.3亿美元;公司净利润为20.18亿美元,同比增长69.7%;摊薄后每股收益为1.14美元,去年同期为0.66美元,同比增长72.7%。非GAAP每股收益为1.43美元,较市场预期超出0.29美元。百健第二季度营收为25.89亿美元,同比下降7%,较市场预期超出1.1亿美元; 归属于公司净利润为10.58亿美元,同比增长136%。每股基本收益及摊薄后收益分别为7.25和7.24美元,上年同期分别为3.00和2.99美元。
重拾增长! 奈飞(NFLX.US)Q2订阅用户流失数远低于预期,预计Q3新增100万订户。奈飞Q2营收达79.70亿美元,同比增长8.6%,市场预期为80.4亿美元,奈飞表示Q2遭遇外汇阻力,如果按不变汇率计算,营收本应增长13%;净利润为14.41亿美元,上年同期为13.53亿美元,摊薄后每股收益为3.2美元,市场预期为2.94美元。奈飞Q2流失了97万净订阅用户,远低于奈飞此前给出的200万流失用户指引。奈飞预计Q3将增加100万新订阅用户,虽然低于市场预计的183万,但不再像上季度给出的预期值那样悲观。截至发稿,奈飞盘前涨6.18%
阿斯麦(ASML.US)Q2新增订单金额创新高,下调全年净销售额增长预期。阿斯麦Q2净销售额为54.31亿欧元,好于市场预期的52.6亿欧元,同比增长35%;净利润为14.11亿欧元,同比增长36%;每股收益为3.54欧元,上年同期为2.52欧元。该公司Q2新增订单金额为创纪录的84.61亿欧元,其中包括54亿欧元的EUV订单;较上一季度的新增订单金额69.77亿欧元环比增长21%。阿斯麦预计,第三季度净销售额在51亿欧元至54亿欧元之间,低于市场预期的64亿欧元;预计毛利率在49%至50%之间;预计研发成本约为8.1亿欧元,销售和管理成本约为2.35亿欧元。更重要的是,该公司预计2022年全年净销售额增长10%左右,较此前预期的增长20%大幅降低。
盈透证券(IBKR.US)Q2净营收同比下降13%,客户数同比增长36%。盈透证券Q2净营收为6.56亿美元,上年同期为7.54亿美元,同比下降13.0%;归属于普通股股东净利润为7200万美元,上年同期为9200万美元,同比下降21.7%。摊薄后每股收益为0.72美元,上年同期为1.00美元。
华尔街银行角逐德国市场!巴克莱(BCS.US)瞄准企业客户以实现增长。在增加员工并聘请新的负责人之后,巴克莱银行的目标是在与德国公司的业务中获得更大的份额。该行在德国的大部分收入来自零售客户。巴克莱银行德国业务负责人表示,希望将其在投资和企业银行业务的市场份额翻一番,达到6%左右,并称:“我们给了自己五年的时间来实现这个目标,德国是许多全球工业巨头的所在地。这就是我们对德国如此感兴趣的原因之一。”巴克莱正加入摩根大通(JPM.US)和高盛(GS.US)等华尔街同行的行列,在欧洲最大经济体进行扩张,并寻求利用德国出口导向型企业的需求。德国银行业正艰难地从金融危机中复苏,目前只剩下两家大型上市银行。
SHOPIFY(SHOP.US)和ALPHABET(GOOGL.US)旗下YOUTUBE达成合作。SHOPIFY周二宣布,已经与ALPHABET旗下的YOUTUBE达成合作,允许商家通过视频平台进行销售。这家加拿大公司希望利用越来越多的内容创作者推出自己的电子商务商店。该合作建立在与谷歌现有合作的基础上,将允许商家将他们的在线商店与YOUTUBE整合,YOUTUBE每月用户超过20亿。今年6月,SHOPIFY推出了一些新功能,帮助其客户在其他企业和推特上销售产品,以应对疫情后网购放缓的局面。SHOPIFY还与TIKTOK、FACEBOOK、INSTAGRAM和其他社交媒体平台合作,该公司表示,通过这种合作伙伴整合的订单在今年第一季度增长了四倍。